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Conseiller en gestion de patrimoine
5 à 10 ans d'expérienceContact
Réf. CB2609300615
97212 Saint-joseph
Martinique
https://www.cvbtp.com/cv-candidat/2609300615/conseiller-en-gestion-de-patrimoine Female Saint-joseph DOM TOM Martinique 97212 Saint-joseph
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Langues
Français
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Centres d'intérêts
Investissement et marchés, Entrepreneuriat et innovation, Sport et voyages
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région DOM TOM, dans le Batiment.
Formations
01/2025 : Bac +5
MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale et Financière
MBA Expert en Ingénierie Patrimoniale et Financière
12/2022 : Bac +3
Licence Commerce Vente Marketing, spécialité Banque
Licence Commerce Vente Marketing, spécialité Banque
12/2020 : Bac +3
Licence Gestion des Entreprises et des Organisations
Licence Gestion des Entreprises et des Organisations
12/2019 : Bac +2
DUT Gestion des Entreprises et Administrations
DUT Gestion des Entreprises et Administrations
12/2015 : Bac
Baccalauréat STMG, spécialité Gestion Finance
Baccalauréat STMG, spécialité Gestion Finance
Expériences professionnelles
11/2025 - / : Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Cabinet Prédictis
Développement et gestion d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels : prospection, audit de la situation financière et fiscale, préconisations écrites, commercialisation de solutions d'épargne, placement et financement (assurance‑vie, PER, SCPI, rachat de crédit, assurance emprunteur).
Développement et gestion d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels : prospection, audit de la situation financière et fiscale, préconisations écrites, commercialisation de solutions d'épargne, placement et financement (assurance‑vie, PER, SCPI, rachat de crédit, assurance emprunteur).
07/2023 - 03/2025 : Technicien en Administration chez Université De Montréal, Montréal
Analyse et fiabilisation de données de gestion, production de statistiques et de tableaux de bord, saisie et contrôle des écritures comptables, suivi des imputations budgétaires, traitement des demandes de remboursement et appui à la préparation des états financiers et des budgets.
Analyse et fiabilisation de données de gestion, production de statistiques et de tableaux de bord, saisie et contrôle des écritures comptables, suivi des imputations budgétaires, traitement des demandes de remboursement et appui à la préparation des états financiers et des budgets.
11/2021 - 01/2023 : Chargé de clientèle chez Crédit Agricole
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, conseil et vente de produits bancaires (épargne, crédit, assurance), analyse du risque client, montage de dossiers de financement et traitement des opérations courantes dans le respect des procédures.
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers, conseil et vente de produits bancaires (épargne, crédit, assurance), analyse du risque client, montage de dossiers de financement et traitement des opérations courantes dans le respect des procédures.
10/2020 - 05/2021 : Gestionnaire Entreprises chez Ircom
Gestion et analyse des comptes d'entreprises, suivi d'un portefeuille de dossiers, contrôle des Déclarations Sociales Nominatives et accompagnement des employeurs sur leurs obligations déclaratives.
Gestion et analyse des comptes d'entreprises, suivi d'un portefeuille de dossiers, contrôle des Déclarations Sociales Nominatives et accompagnement des employeurs sur leurs obligations déclaratives.
01/2017 - 12/2019 : Gestion comptable et financière chez Lycée Victor Schoelcher
Gestion comptable et financière au sein du lycée, suivi budgétaire et comptable des services éducatifs.
Gestion comptable et financière au sein du lycée, suivi budgétaire et comptable des services éducatifs.
Langues
Français
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Anglais
Créole
Anglais
Centres d'intérêts
Investissement et marchés, Entrepreneuriat et innovation, Sport et voyages
Atouts et compétences
Analyse financière, Reporting et tableaux de bord, Comptabilité, Budget et contrôle de gestion, Traitement et fiabilisation de données, Préparation d'états financiers, Conformité, procédures et contrôle interne, Gestion de portefeuille clients, Épargne, placement, crédit et assurance, Prospection et négociation, Écoute client, pédagogie et devoir de conseil, Excel avancé, Pack Office, Outils CRM
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